2A Capital accompagne le Groupe Azzana dans son rapprochement avec 99 Group

99 Group, groupe de cabinets de conseil aux entreprises et établissements du secteur financier, et Azzana, expert des paiements, du cash management et de la trésorerie d’entreprise, annoncent leur rapprochement.

Le nouvel ensemble regroupera 300 collaborateurs et associés, tous professionnels des métiers du conseil, et prévoit de réaliser près de 44 M€ de chiffre d’affaires en 2019. Il permettra de mettre à disposition de ses clients un ensemble de propositions de valeur, combinant vision prospective, accompagnement stratégique et opérationnel, en s’appuyant sur un savoir-faire pluridisciplinaire. Le nouvel ensemble bénéficiera d’un rayonnement géographique accru couvrant ainsi la France, la Belgique, le Luxembourg, le Royaume-Uni et Singapour.

Le rapprochement se fait via une prise de participation majoritaire de 99 Group au sein d’Azzana, aux côtés des actionnaires historiques. Dans ce cadre, les associés et actuels dirigeants d’Azzana continueront à diriger Azzana au sein du groupe. 

Pour Hugues Morel, Président de 99 Group : « Ce rapprochement s’inscrit parfaitement dans notre ambition : être un leader européen du conseil, dont la vocation est d’accompagner les décideurs du monde de la Finance dans la réussite de leurs transformations stratégiques, en faisant de nos clients et collaborateurs nos meilleurs ambassadeurs.».

Par ailleurs, poursuit Julien Lobel, Directeur Général de 99 Group : « Nos clients évoluent dans un environnement de plus en plus complexe (…) Notre mission est de leur apporter les réponses appropriées à des problématiques complexes et de plus en plus transverses. L’apport de l’expertise des talents d’Azzana sur la gestion de la trésorerie d’entreprise et les moyens de paiement renforcera notre capacité́ à accompagner nos clients sur l’ensemble de ces enjeux ».

D’après Lionel Vincke, Président d’Azzana : « Le rapprochement avec 99 Group apporte au Groupe Azzana les moyens d’atteindre son ambition : devenir l’acteur de référence mondial dans les moyens de paiement et la gestion de la trésorerie d’entreprise. La présence historique de 99 Group dans la finance et la banque, et son implantation géographique, renforceront à la fois notre activité de conseil auprès des banques et notre développement géographique, au service de nos clients et de nos talents ».

Enfin, pour Antoine Genée, associé de 2A Capital : « La complémentarité des expertises de ces deux groupes et la compatibilité de leurs valeurs d’entreprise nous sont apparues rapidement évidentes, et nous sommes confiants dans la capacité de ces équipes de développer un projet commun couronné de succès ».

Pour toute information complémentaire:
Antoine Genée – Tel : + 33 1 42 96 58 41 – Email : agenee@2acapital.com 

Conseils de l’opération :

Conseils des cédants (Groupe Azzana) :
-    Conseil financier : 2A Capital (Antoine Genée et Fabien Riou)
-    Conseil juridique : Coblence et Associés (Alexandre Brugière et Emmanuelle Benvenuti)
Conseils de l’acquéreur (99 Group) :
-    Conseil juridique : Apollo Avocats (Guillaume de Ternay et Béryl de Puget)
Audit comptable et financier : BDO (Julien Trelhu et Solène Durmois)

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