2A Capital accompagne le groupe RGI dans l’acquisition de Kapia Solutions

RGI, fournisseur italien de solutions logicielles et de services technologiques pour le secteur des assurances, a acquis 100% du capital de Kapia Solutions SAS, société française spécialisée dans les produits informatiques à destination des compagnies d’assurance vie.

Implanté à Paris, Lille et Luxembourg, Kapia Solutions est l’un des principaux fournisseurs de solutions technologiques sur les marchés de l’assurance vie, des retraites et de la gestion de fortune en France. Se démarquant par son agilité et sa flexibilité, Kapia Solutions est une marque reconnue par les plus grandes compagnies d’assurance françaises avec lesquelles elle a conclu de nombreux partenariats.

Fondé en 1987, RGI est un groupe italien soutenu par le fonds d’investissements Ardian depuis 2014. Le groupe est spécialisé dans les progiciels destinés au secteur des assurances. Sa vaste gamme de solutions répond à des besoins variés : gestion de produits, de processus et de réseaux d’assurance, services personnalisés, maintenance applicative et support utilisateur. Leader du marché EMEA, RGI a pour clients certains des grands noms du secteur des assurances en Italie et en Europe.

Pour Vito Rocca, PDG du groupe RGI : « Avec l’acquisition d’une entreprise aussi dynamique que Kapia Solutions, nous consolidons notre position de leader sur le marché EMEA, tout en nous dotant d’une solide expertise dans la branche des Assurances vie. La personnalisation de nos produits selon les pays où nous sommes présents, nous permet de monter en puissance dans la région EMEA et l’acquisition de Kapia Solutions marque une nouvelle étape dans notre stratégie d’investissements dans le marché de l’assurance, une stratégie déjà couronnée de succès au premier semestre 2016 ». En 2015, RGI avait réalisé un chiffre d’affaires de plus de 55 millions d’euros.

Christophe Quesne, Chairman de Kapia Solutions commente : « Nous sommes fiers de rejoindre RGI, un leader des solutions informatiques pour le secteur de l’assurance et je crois fermement que le marché réagira de manière positive à cette annonce. Toutes les parties impliquées dans cette opération bénéficieront de notre rapprochement et des nouvelles opportunités qui en découlent. Nous sommes impatients de travailler avec RGI ».

Paolo Bergonzini, Managing Director et Head of Ardian Expansion Italy déclare: « Cette transaction marque une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion internationale qui avait été lancée avant même notre prise de participation dans la société en 2014. Avec l’appui d’Ardian, ce plan va connaître une forte accélération. En outre, la rentabilité des compagnies d’assurance passera à l’avenir par des solutions informatiques, ce qui engendrera une augmentation de la demande pour des produits spécifiques à ce secteur ».

Enfin, pour Alborz Sabountchian, Associé de 2A Capital : « Nous sommes heureux d’avoir accompagné RGI et Ardian dans cette transaction qui marque une étape importante dans la stratégie de développement du groupe, aussi bien en termes d’internationalisation de ses activités, qu’en termes de renforcement de ses expertises ».

Pour toute information complémentaire :

Alborz Sabountchian– Tel : + 33 1 42 96 58 41 –  asabountchian@2acapital.com

Intervenants dans l’opération :

 Acquéreur (RGI Group) :

-    Actionnaires : Ardian (Paolo Bergonzini, Marco Molteni, Luca Sigismondi et Baudouin d’Hérouville) et management
-    Conseil financier : 2A Capital (Alborz Sabountchian et Antoine Genée)
-    Conseil juridique :
En France : De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu et Matthieu Candia)
En Italie : Gattai Minoli Agostinelli & Partners (Stefano Catenacci)
-    Audit fiscal : Arsène Taxand (Mirouna Verban et Olivier Janoray)
-    Audit comptable : PWC Transaction Services (Philip Dykstra et Guillaume Mornet)

 Cédants (Kapia Solutions) :

-    Actionnaires : Management et Turenne Capital Partenaires (Stéphane Saudo)
-    Conseil financier : Rothschild Transaction R (Virginie Lazes, Anthony Benichou et Romain Golven)
-    Conseil juridique : SLVF Associés (David Scemla)

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