2A Capital accompagne la famille Garcia dans une opération de capital-transmission du groupe SONOMO

Givors, le 18 décembre 2012 – A Plus Finance participe à l’opération de transmission du groupe Sonomo  par son fondateur José Garcia à ses enfants à travers la mise en place d’un financement  mixte en fonds propres et en mezzanine aux côtés d’un pool de banques seniors.

SONOMO est un fabricant français de moules à haute valeur ajoutée pour l’industrie du verre.

 La société basée à Givors (Rhône-Alpes) dans un bassin historique de l’industrie verrière française est un des rares acteurs européens capable de concevoir et commercialiser des moules à haute valeur ajoutée en petite série.

Fondée en 1981 par Monsieur José Garcia, la société est un leader en France dans la fabrication de moules complexes pour bouteilles haut de gamme dans le segment des spiritueux.

 Le groupe Sonomo bénéficie d’une relation de longue date et privilégiée avec les grands groupes verriers (Saverglass, Saint Gobain, Owens Illinois). Son positionnement géographique proche des bassins de production lui permet d’assurer un service réactif et attentif au respect de délais courts de fabrication et de fournir un support quotidien aux verreries dans la conception de nouveaux moules ou la modification de modèles de moules existants.

Conseillé par 2A Capital, la famille Garcia a choisi comme partenaire A Plus Finance dans l’opération de transmission du Groupe Sonomo par son fondateur José Garcia à ses trois enfants Corinne, Patrick et Steve, ces derniers ayant déjà repris la direction opérationnelle de l’entreprise.

 A Plus Finance a procédé à la mise en place d’un financement en fonds propres et mezzanine, aux côtés de la famille Garcia et des banques historiques de la société.

 Bénéficiant de fortes barrières techniques à l’entrée, l’activité de SONOMO repose à la fois sur des commandes récurrentes du fait de l’usure naturelle des moules utilisés de manière intensive dans les usines de verre et sur la tendance grandissante des acteurs dans le domaine des spiritueux à utiliser les bouteilles comme vecteur principal de leur stratégie marketing.

 Les repreneurs  ont pour ambition de développer les activités de la Société avec ses clients actuels en France et de les accompagner dans leur croissance à l’international.

 Grégoire de Castelnau, Directeur de Participations chez A Plus Finance, commente  « Nous sommes particulièrement heureux d’accompagner  la Société SONOMO dans cette phase de transmission. La société conjugue une équipe de management familial de grande qualité qui a su positionner l’entreprise sur le segment des moules à forte valeur ajoutée lui donnant un avantage décisif face à ses concurrents. Cet investissement en fonds propres et mezzanine témoigne de la capacité d’A Plus Finance à assister les entreprises dans leurs phases de transmission à travers des instruments adaptés ». 

 Alborz Sabountchian, Associé de 2A Capital précise « La famille Garcia cherchait une solution capitalistique et financière lui assurant d’une part la pérennité d’exploitation du groupe fondé il y a 30 ans, et d’autre part, une transmission du capital des parents vers les enfants. 2A Capital a su structurer une solution sur-mesure répondant à ces critères dans le cadre d’un processus clés en main ».

Liste des intervenants :

Intervenants  Conseils Famille Garcia:
Conseil Financier : 2A Capital (Alborz Saboutchian, Antoine Genée)
Conseil Juridique : Cabinet Goutagny (Pierre Dord)

Intervenants  A Plus Finance :
A Plus Finance : Grégoire de Castelnau, Alexandre Villet
Conseil Juridique : Backer McKenzie (Nicola di Giovanni)
Conseil Financier : Oderis Consulting (Jean-Christian Raymond, Vincent Texier) 

Intervenants Dette Senior :
Banques Populaires Loire et Lyonnais : Laurent Genewe et Gilles Grange
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes : Virginie Fizaine et Sylvain Vial
LCL : Nathalie Céjchan, Joris Villard et Anne Badie.

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